到了蓬莱岛南山顶，何仙姑看见有妖魔吸人阳气作恶，直接上前教训，第一场战斗就这么开始了。这场战斗里，穿山甲会吸道友和宠物的血来给自己补血，所以道友们得赶快解决战斗。
一番战斗后，穿山甲辩解自己是无辜的，说是一条毒蛇咬伤了他的家仆，他在给家仆解毒。何仙姑看他唇色暗紫，觉得可能是自己心急误会了，就拿出解毒的灵丹妙药，让穿山甲主仆俩服下。仙姑觉得穿山甲心智淳朴，想指引他去仙界修炼大道、拯救苍生。
没想到穿山甲对何仙姑一见钟情，以修道成仙就不能有儿女情长拒绝了仙姑，还想让仙姑和他一起做平凡夫妇行医救人。仙姑让他醒悟后再去找她。
道友作为局外人，见穿山甲这么固执，就劝他感情要两情相悦，强扭的瓜不甜，惹得穿山甲不高兴。这时家仆醒了，见道友顶撞穿山甲，马上引发了另一场战斗。这场战斗虽然有何仙姑帮忙，但仙姑法力偶尔会失效，作用不大，道友得先打败家仆，不然没法对穿山甲造成正常伤害。
战斗胜利后，道友帮何仙姑采集6株水芙蓉，采完后天色大变，何仙姑看到前方妖气聚集，就想去看看。到了地方，正好吕洞宾也来了，才知道这天象异常是穿山甲搞的鬼。原来穿山甲自从遇见何仙姑后就念念不忘，为了尽快提升实力投靠了魔界，成了魔神，改名叫穿山魔甲，在这里施法，就是想让王母把何仙姑许配给他。
何仙姑看到昔日善良的人变成这样，很伤心。道友看不下去，马上和穿山甲打了起来，没想到穿山甲用“潜身术”和道友合为一体，这时道友面对的目标是吕洞宾和何仙姑，注意因为穿山甲的意念，攻击吕洞宾就行。
战斗结束后，何仙姑觉得这事因她而起，要自己做个了结，就以死挡住穿山甲的攻击。穿山甲见何仙姑死了，献出自己的元神救她，但还得去百花岛找土地公要一瓶“回神仙露”给仙姑服下才行。于是道友去百花岛搞定了难缠的土地公，带回“回神仙露”给何仙姑喝。何仙姑复活后知道了真相，醒悟过来，决定向王母娘娘求情把穿山甲变成凡人。
